Poznajcie Malwinkę - obdarzoną niesamowitą wyobraźnią właścicielkę kilku piegów, burzy niesfornych loków i ogromnych okularów. Wokół dziewczynki dzieją się niesłychane rzeczy. Kiedy dorośli nie patrzą, wszystkie jej zabawki ożywają, a ona trafia w niezwykłe miejsca, gdzie przeżywa wiele przygód. Niektóre są naprawdę niebezpieczne, ale wtedy Malwinka zawsze może liczyć na pomoc swojej przyjaciółki Lusi - dzielnej i wesołej pluszowej alpaki.
Malwinka i Lusia przekonują się, czy na drugim końcu tęczy został ukryty skarb. Przyjaciółki wezmą też udział we wspaniałym balu. Ale czy uda im się nakłonić do zabawy Pana Pirata? Dowiedzą się także, że babcia Stasia potrzebuje pomocy w bardzo ważnej sprawie. Co jeszcze przytrafi się przyjaciółkom? Sprawdźcie sam!